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从电信实业改革看基建市场发展趋势0

发布时间:2019-04-25 17:24:33

我国通讯基建服务市场目前以运营商实业公司为主、众多中小型通讯基建企业为辅。随着3G络建设的逐渐到位,和电信市场竞争的日趋剧烈,基建企业需要提升自己的一体化服务能力,并面向行业外市场寻求突破。

3G拉动效应明显

2008年5月,工业和信息化部、国家发改委以及财政部联合发布《关于深化电信体制改革的通告》,标志着新一轮电信重组的开始。此次重组将中国的电信运营商由之前的6家整合为3家,并于2009年初发放了3张3G牌照。

重组后的三大信运营商都具有全业务运营的牌照,这必然会导致一系列大规模的络建设和升级。在行业重组和3G投资驱动下,运营商CAPEX支出在2008年、2009年保持较高水平,在2009年到达资本支出高峰,之后将出现逐渐下滑趋势(图1)。运营商CAPEX支出的下落一定致使通讯基建市场规模的着落,运营商络建设服务市场规模在2009年到达高峰以后,一样呈现逐年下落的趋势,工信部预测,2011年以后通讯基建服务市场规模将维持在300亿元左右的水平(图2)。

运营商实业公司占主导

中国电信业重组以后,中国只剩下中国移动、中国电信、中国联通三家全业务运营的电信运营商。中国移动具有京移设计院以及除浙江、广东之外的29个省级的移动通信服务公司,主要负责中国移动的基建服务;中国联通拥有中讯设计院等14家实业公司,主要负责中国联通的基建服务;中国电信的实业公司即为重组上市的中国通讯服务股份有限公司,中国通讯服务由3家运营商同时控股,除负责中国电信的基建服务以外,还包括一定份额的移动和联通的基建服务;除3家运营商的实业公司,我国目前还存在众多中小型的通讯基建企业,这些企业一样主要以服务某一家运营商为主。

我国通信基建服务市场主要还是以运营商实业公司为主,特别以中国电信实业公司为突出。中国通讯服务在通讯基建市场优势显著,占据了通信基建市场的半壁江山。中国通讯服务目前拥有22家通讯设计类企业、34家通讯施工类企业和20家通讯监理类企业,是国内的集络设计、络施工及监理业务支撑于一体的通讯基建服务企业。近几年,中国通讯服务正在整合这些通讯基建类企业,随着整合的深入,其内部资源配置、市场结构将日趋完善,市场竞争力也将进一步体现。

缺少一体化基建企业

3G巨大的投资规模衍生出大量通信基建类企业,目前除3大运营商的实业公司以外,还存在众多中小型通讯基建企业,其中通讯设计类企业包括国脉科技股份有限公司、广州杰赛科技有限公司,这些企业主要从事工程勘察、设计咨询、通讯计划等业务;通信施工类企业主要有杭州东冠、广东怡创、南京嘉环等企业,这些企业主要从事通讯络建设、络系统优化、设备安装等业务;监理类企业主要有驰跃翔、煜金桥通讯建设监理、华夏邮电咨询监理等,这些企业主要从事通信工程监理、信息系统工程监理、建筑工程监理等。

在对这些中小企业进行业务分析以后发现,它们都是在通讯基建的某一领域具有竞争力,具有一体化通信基建服务能力的企业很少。随着我国通讯市场竞争的日趋剧烈,三大运营商为了节省资本支出,控制本钱和便于管理,往往只会选择与那些具有一体化服务能力的通讯基建类企业合作。

通讯基建市场的发展趋势

市场集中度日益提高

中国通讯服务从中国电信分离出来以后,前后于2007年8月从母公司收购了13省实业公司,2008年4月收购国内的通信络建设企业中国通信建设股份公司,于今年6月份完成了针对母公司旗下从事电信基础建设服务的电信工程的41%股权的收购。通过一系列的收购,中国通信服务进一步提升了在通讯基建方面的实力及市场占有率,通讯基建市场日趋集中。

中国移动现在急需整合实业公司,可以考虑采取两种方式:一是注入中国移动的上市公司;2是打包上市,成立较独立的上市公司;三是被中国通信服务收购。不管中国移动选择何种方式进行整合,都预示着通信基建市场将日益集中。对中国联通而言,也可以斟酌采取和移动实业相似的前途。

通讯基建市场特点决定了未来该市场的竞争将不是游兵散勇式的竞争,而是大的综合性的服务企业之间的竞争,未来通讯基建市场的发展趋势一定是走向集中。那些具有一体化服务能力的大型通讯基建企业市场将越做越大。

“中立性、市场化运作”企业发展潜力大

随着我国通讯基建市场的日趋成熟,运营商实业公司为团体所带来的收益将越来越有限。而“中立性,市场化运作”的通信基建企业市场规模巨大,巨大的市场所带来的规模效应可以有效地帮助企业缩减本钱,增加盈利,规避企业在经营进程中的风险。

中国通讯服务由3家运营商控股,采取市场化运作的方式,市场份额逐年增加。随着中国通信服务市场化运作的不断深入,其控股结构也在变化,2009年3月中国通讯服务完成了对中国移动8.78%的股权、中国联通4.09%的股权的转让,进一步中立。中国通讯服务的进一步中立,为其拓展中国移动和中国联通的基建市场做了铺垫,加大了其在通讯基建领域的市场规模。中国通讯服务年报显示,其从中国移动和中国联通获得的收入由2006年的14%增加到2008年的17.8%,而且预计2009年收入占比将更高。

行业外市场有潜力可挖

近年来,我国通讯业取得了快速发展,尤其是移动通讯。由于用户规模的不断扩大,用户对通话质量的要求不断提高,各大运营商都尽量增加自己的基站数量,优化基站布局,通讯基建市场增长快速。但是随着用户的饱和,现有基站已基本可以满足用户的需求,运营商基建范围将趋于平缓,并逐渐下落,这迫使通讯服务企业必须寻觅新的市场。

随着通讯行业向其它行业的不断渗透,通讯基建市场逐渐从通讯行业向整个信息产业延伸。为了应对金融危机的影响,2008年11月,国务院常务会议通过关于“进一步扩大内需、促进经济增长”的十项措施,其中包括加快铁路、公路和机场及城乡电等重大基础设施建设的投资预计高达1.8万亿元,大规模城市交通、基础设施建设一样为通讯基建建设带来了巨大的市场机会。

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