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天天基金个基分析建信中证500指数增强

发布时间:2019-05-22 04:49:24

天天基金个基分析:建信中证500指数增强

建信中证500指数增强(000478)是一只股票指数基金,日至今,叶乐天担任基金经理,任职回报163.71%。近1年累计收益166.94%,同期上证指数涨幅141.03%,沪深300指数上涨138.85%。

本基金采用指数增强型投资策略。以中证 500 指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。在资产配置策略方面,本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置。

基金经理:叶乐天先生:硕士。曾就职于中国国际金融有限公司,先后担任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资;2011年9月加入我公司,担任基金经理助理。2012年3月21日起任上证社会交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。

建信中证500指数增强(000478)是一只股票指数基金,成立于2014年01月27日,成立时规模3.082亿份,截止2015年03月31日资产规模1.59亿元,份额规模0.8169亿份。本基金申购费率1.20%(100万以内),赎回费0.50%(小于1年).

本基金采用指数增强型投资策略,以中证 500 指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。在资产配置策略方面,本基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置。本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合,并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,严格将跟踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数主动偏离的风险。本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金进行股指期货投资的目的是对股票组合进行套期保值,控制组合风险,达到在有效跟踪标的指数的基础上,力争实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

基金经理对未来的展望:2015年指数大概率仍会延续上涨势头,同时波动率也会继续放大,注意风险控制。本基金管理人将坚持量化分析研究,进一步改进指数增强策略,努力克服市场的波动,持续获取稳健的超额收益。

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